กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในอาณาจักรดอร์ อันไกลโพ้น ที่อบอวลไปด้วยเวทมนตร์ เสียงหัวเราะเฮฮาและซุปรสโอชา แต่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ทำให้พระราชาหัวใจสลาย เจ้าหญิงเกิดความรู้สึกโหยหา และชาวเมืองรู้สึกสิ้นหวัง ความหวังทั้งมวลสิ้นสลายไปจากผืนแผ่นดินที่พระอาทิตย์เลิกสาดส่องและโลกก็กลายเป็นสีเทาหม่นหมอง จนกระทั่งเดสเพอรีอัส ทิลลิงถือกำเนิด… เดสเพอรีอัส หนูผู้กล้าหาญและมีคุณธรรมล้ำเลิศ ตัวโตเกินกว่าโลกใบเล็กๆ ของเขา แม้ว่าเขาจะมีขนาดตัวเล็กกระจิ๋วริ๋ว หายใจมีเสียงดังและมีหูที่ขนาดใหญ่เกินตัวจนน่าขัน แต่เดสเพอรีอัสก็ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความอ่อนแอและความกลัว…ด้วยตัวเขาเชื่อว่า ชะตากำหนดให้เขาได้รับการยกย่องในตำนานอัศวินอย่างที่เขาเทิดทูนบูชา