เมื่อหัวหน้าครอบครัวที่เป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่อบอุ่น Clown ตัดสินใจที่จะสวมชุดตลกเพื่อที่จะเซอร์ไพรซ์ในงานวันเกิดลูก ตัวตลก… มหาโหด แต่แล้วชุดที่เขาเช่ามานั้นมีปีศาจร้ายสิงอยู่ และมันก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นตัวตลกบ้าเลือดที่พร้อมฆ่าได้ทุกเมื่อ