14 ปีหลังจากที่อาณาจักรลีโอเนสเอาชนะเผ่าปีศาจได้และนำความผาสุกมาสู่แผ่นดิน เจ้าชายทริสตันก็ต้องทุกข์ทรมานจากที่ไม่สามารถควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสองที่ได้รับสืบทอดมา ทั้งพลังเผ่าปีศาจของเมลีโอดาส บิดาผู้เป็นหัวหน้าของกลุ่มเจ็ดบาปอัศวิน บาปแห่งโทสะมังกร และพลังของเผ่าเทพธิดาจากเอลิซาเบธ ผู้เป็นแม่ เมื่อชีวิตของเอลิซาเบธตกอยู่ในอันตราย ทริสตันก็หนีออกจากอาณาจักรและไปยังเอดินเบอระ ที่ซึ่งเดธเพียร์ซ อดีตสมาชิกกลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในปราสาท แต่เดธเพียร์ซมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่