เรื่องราวในวงการเจ้าพ่อมาเฟียที่ต่างพยายามแย่งชิงเพื่อครองความเป็นใหญ่ หนึ่งในนั้นกลับมีเจ้าพ่อใฝ่คุณธรรมอย่าง "เฟยหลง" (หลิวเต๋อหัว) และมือขวาที่เขาไว้ใจอย่าง "หวังจื้อเฉิง" (กู่เทียนเล่อ) ทว่าด้วยแผนการร้ายของผู้ที่อยากจะแย่งชิงตำแหน่งเจ้าพ่อ ทำให้เฟยหลงต้องผิดใจกับหวังจื้อเฉิง ทว่าแท้จริงแล้วหวังจื้อเฉิงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อทำลายแก๊งมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลนี้ แต่เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤติทั้งสองมีทางเดียวที่จะรอด คือการเชื่อใจในกันและกันอีกครั้ง