เอมิลี่ (เรเน่ เซลวีเกอร์) นักสังคมสงเคราะห์ครอบครัว เอมิลี่คิดว่าเธอเคยเห็นอะไรต่อมิอะไรมาหมดแล้วจนกระทั่งเธอได้พบกับเคสใหม่สุดของเธอที่ลึกลับที่สุด นั่นคือ ลิลิธ ซัลลิแวน (โจเดลล์ เฟอร์แลนด์) เด็กหญิงผู้น่าสงสาร ความกลัวของเอมิลี่กลายเป็นเรื่องจริงเมื่อพ่อแม่ของลิลิธพยายามฆ่าลูกสาวคนเดียวของเขาคนนี้ เอมิลี่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้และตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงเธอชั่วคราวจนกว่าจะมีครอบครัวอุปถัมภ์มารับอุปการะเด็กคนนี้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยดสยอง...