ภาพยนตร์รักวัยรุ่นแฟนตาซี เรื่องราวของ กาย คือเด็กหนุ่มขี้แพ้ที่มักถูกเพื่อนๆรังแกอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งทุกคนไม่รู้คือ กายแอบชอบ นานา เด็กสาวหน้าตาดี ซึ่งเป็นที่หมายปองของ ไตร อันธพาลประจำวิทยาลัยอยู่ และเมื่อไตรทราบว่ากายคือศัตรูความรักของเขา ไตรจึงเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือ มนุษย์หมาป่า แล้วทำร้ายกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่โชคดีที่กายได้พบกับ เซน เสือสมิงหนุ่มลึกลับ เซนเข้ามาช่วยชีวิตกาย แล้วมอบพลังเสือสมิงให้แก่เขา ซึ่งแท้จริงแล้ว เซนเดินทางมาที่นี่เพราะได้รับคำสั่งให้มาปราบมนุษย์หมาป่าที่ชั่วร้าย การต่อสู้ที่มีความรักเป็นเดิมพันระหว่างมนุษย์หมาป่ากับเสือสมิงจึงเริ่มขึ้น