โกคูแยกตัวออกจากพวกบลูม่า และจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของผู้เฒ่าเต่าและ พร้อมๆกัน คุริริน เณรน้อยเจ้าเล่ห์ก็มาขอเป็นลูกศิษย์ผู้เฒ่าเต่าด้วย แต่...มีหรือที่ผู้เฒ่าเต่าจะยอมรับทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ง่ายๆ ผู้เฒ่าเต่าจึงยื่นเงื่อนไขไปว่า หากใครช่วยเจ้าหญิงนิทราออกจากปราสาทจอมมาร ที่อยู่ในที่ๆเรียกว่า "หัตถ์มาร" ได้ก่อนอีกคน จะรับคนๆนั้นเป็นศิษย์... ส่วนพวกบลูม่าที่อยู่ในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน มาเยี่ยมโกคูที่บ้านผู้เฒ่าเต่า และตามไปที่ปราสาทจอมมาร แต่ระหว่างทางภูกโจมตี และช่วยเอาไว้โดยเจ้าของปราสาท นาม "ลูซิเฟอร์" เอ... ลูซิเฟอร์จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงนิทราที่พวกโกคูตามหาหรือเปล่านะ