ในปี 2003 มินาโตะ มากิยะ เป็นนักเรียนมัธยมปลายในชั้นปีสุดท้ายที่โอกินาวา เขาได้พบกับ มิว ทามาชิโระ รุ่นน้องจากโรงเรียนเดียวกัน ทั้งสองมีความรักในเสียงเพลงเหมือนกันและเริ่มมีความรู้สึกดีต่อกัน ในวันจบการศึกษาของ มินาโตะ เขาได้สารภาพความในใจกับ มิว และพวกเขาก็เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคนรักกัน หลังจากนั้น แม่ของ มินาโตะ เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากโรค จนทำให้ มินาโตะ เกือบจะล้มเลิกความฝันในการทำเพลง แต่เมื่อ มิว ก็ช่วยโน้มน้าวเขา ก็เขาตัดสินใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในโตเกียว สองปีต่อมา มิว เดินทางไปโตเกียวเพื่อทำตามความฝันในฐานะนักแปลและได้พบกับ มินาโตะ อีกครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่ง มินาโตะ ตัดสินใจที่จะบอกเลิกกับ มิว อย่างกะทันหันและหายตัวไป