เป็นภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นแฟนตาซีบอกเล่าเรื่องราวในยุคศตวรรษที่ 16 เล่าเรื่องราวแนวอิงประวัติศาสตร์ 1046 ก่อนศริสตกาล เมื่อกษัตริย์โจ้วอ๋อง (เหลียงเจียฮุย) ผู้ชั่วร้ายบ้าสงครามและชอบเสพย์นารีจนไม่เป็นอันบริหารบ้านเมือง ยิ่งไปกว่านั้นโจ้งอ๋องยังหลงสนมเอกอย่างต๋าจี (ฟ่านปิงปิง) โดยเขาไม่เคยรู้เลยว่า นางนั้นคือปีศาจจิ้งจอกที่ปลอมตัวมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ความขชั่วร้ายของโจ้วอ๋อง ทำให้บรรดาเหล่าทวยเทพยื่นมือลงมาช่วยเหลือโจวอู่หวัง จากแคว้นโจวในการปราบกษัตริย์ผู้ชั่วร้าย โดยมีเจียงจื่อหยา (เจ็ต ลี) เป็นผู้วางแผนในการพิชิตศึกที่โลก สวรรค์และนรกต้องสะเทือน