เรื่องย่อ คู สโก้ (พากย์โดย David Spade) จักรพรรดิหนุ่มที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริง ตอนนั้นเขาถูกเชิญไปเลี้ยงทานอาหารค่ำ จนดื่มน้ำที่มีคำสาปกลายเป็นยามา และมี อีสม่า (Eartha Kitt) เป็นศัตรูของเขา พร้อมกับสมุนที่ซื่อสัตย์คือ คร้องท์ (พากย์โดย Patrick Warburton) ซึ่งได้แผนร้ายขึ้นมา แล้วกำจัดคูสโก้ออกไปจากที่ประทับของเขา พร้อมกับคร้องท์สหายที่ซื่อสัตย์ คูสโก้ได้พบกับปาช่า (พากย์โดยจอห์น กู้ดแมน) เป็นผู้ร่วมผจญภัยและเป็นผู้ปรึกษา และต้องหนีแผนของอีสม่าก่อนที่เขาจะหายาแก้สภาพกลายเป็นมนุษย์อย่างเดิม