ย้อนไปในยุคสงครามเย็นที่กำลังระอุ องค์กรลับความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษ เอ็มไอซิกซ์ หรือที่รู้จักกันเป็นรหัสลับว่า เดอะ เซอคัส คือ องค์กรเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยของประเทศ นำโดย คอนโทรล (จอห์น เฮิร์ต) หัวหน้าองค์กร วันหนึ่งคอนโทรลได้ส่ง จิม (มาร์ก สตรอง) ไปทำภารกิจที่ฮังการี แต่ภารกิจล้มเหลว เป็นเหตุให้คอนโทรลถูกปลดจากองค์กร ทำให้ จอร์จ สไมลีย์ (แกรี โอลด์แมน) เจ้าหน้าที่สายลับระดับสูงที่กำลังจะเกษียณถูกเรียกตัวแกมบังคับให้ทำภารกิจใหม่ เพื่อสืบสาวต้นตอของภารกิจและเปิดเผยข้อมูลลับสายลับรัสเซียในเอ็มไอซิกส์ จอร์จได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเลขานุการ โอลิเวอร์ ลาคอน (ไซมอน แม็กเบอร์นี) ในเรื่องข้อมูล กิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ ที่คอนโทรลเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนในที่สุดจอร์จก็ได้เบาะแส โดยเขาพบความเกี่ยวข้องระหว่างคอนโทรลกับชาย 5 คน คือ เพอร์ซี (โทบี โจนส์) ผู้มีรหัสลับว่า ทิงเกอร์ ช่างบัดกรี คนที่สอง บิล (โคลิน เฟิร์ธ) รหัสลับ เทลเลอร์ ช่างตัดเสื้อ คนที่สาม รอย (เคียแรน ไฮด์ส) รหัสลับ โซลด์เยอร์ ทหาร คนที่สี่ โทบี (เดวิด เดนชิก) รหัสลับ พัวร์แมน ผู้ยากไร้ และคนสุดท้าย จอร์จ สไมลีย์ ตัวเขาเอง ท้ายสุดแล้วจอร์จจะจารกรรมข้อมูลและไขความลับที่มีตัวเองเกี่ยวข้องได้หรือไม่