The Cobbler เป็นเรื่องราวของ 'แมกซ์ ซิมกิน' ช่างซ่อมรองเท้าที่ทำงานไปวันๆอย่างไร้จุดหมาย วันหนึ่งเขาได้พบของสุดวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นใครก็ได้เมื่อเขาใส่รองเท้าของคนนั้นๆ แมกซ์เหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่ และทำให้เขาเริ่มสนุกกับการแปลงร่างเป็นคนอื่น แต่การเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เขามีที่ยืนในโลกแห่งความจริงอยู่ดี สุดท้ายแมกซ์จะเลือกเดินทางไหน เขาจะยืนด้วยตัวเอง หรือต้องคอยเป็นคนอื่นตลอดไป