เล่าถึงเมื่อกิลด์จอมเวท “แฟรี่เทล” ได้รับคำร้องขอให้ช่วยนำ “ดราก้อนคราย” กลับคืนมา “นัตสึ”, “ลูซี่”, “แฮปปี้”, “เกรย์”, “เอลซ่า”, “เวนดี้” และ “ชาร์ล” จึงออกไล่ตาม “ซัช” โดยลอบเข้าไปในราชอาณาจักรสเตลล่า และในขณะที่กำลังตามแย่งชิง“ดราก้อนคราย” นั้น พวกเขาก็ได้พบกับ “โซเนีย” จอมเวทข้ารับใช้ของ “อานิมุส” กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร ท่ามกลางความสับสนกิลด์ “แฟรี่เทล” กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติของโลก “อานิมุส” ต้องการเป็นเจ้าของ “ดราก้อนคราย” เพื่อเป้าหมายอะไรกันแน่ “โซเนีย” ปรารถนาอยากช่วยอาณาจักรของตน เก็บซ่อนความลับอะไรไว้ และในระหว่างการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ สัญชาตญาณแท้จริงของนัตสึก็ตื่นขึ้น!? ดราก้อนคราย คือ ไม้เท้า หรือ คฑา ที่สถิตพลังความโกรธเกรี้ยวของเหล่ามังกรในอดีต ถูกประดิษฐานอยู่ที่วิหารในราชอาณาจักรฟิโอเร่ โดยมีพลังระดับทำลายล้างโลกแอบแฝงอยู่