“เนท ฟอสเตอร์” หนุ่มนักวิเคราะห์ข่าวกรองประจำFBI ผู้เชี่ยวชาญภาษาอารบิค เขาเข้าทำงานที่FBI เพื่อปกป้องประเทศไม่ให้พบกับเหตุการณ์อย่าง 9/11 ซ้ำสอง เมื่อFBIค้นพบการลักลอบนำเข้า ซีเซียม-137 ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการสร้างระเบิด เนทต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและทักษะในการวิเคราะห์ผู้คนของเขาเพื่อแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของ “ดัลลัส วูลฟ์” ตัวตั้งตัวตีในการรวมตัวกันของกลุ่มนีโอ นาซี, คูคลักซ์แคลนและกลุ่มทหารคลั่งชาติ ด้วยความหวังที่จะจุดให้ “สงครามเชื้อชาติ” ปะทุขึ้นมาเพื่อชำระล้างประเทศ เนทจะต้องเจาะเข้าไปในโลกคู่ขนานที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้.