อุ้ยเสี่ยวป้อ กลายเป็นเสนาบดีใหญ่ถูกส่งตัวไปหาทางปราบอู๋ซานกุ้ย (ฉินเฟ่ย) ที่กำลังคิดกบฏ ระหว่างทางเขาได้พบกับลูกชายของอู๋ซันกันและมีเรื่องกัน ทั้งได้พบกับแม่ชีแขนเดียว เกาลั้งซึ่งเป็นราชธิดาองค์ใหญ่ของฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงกับอาคอ (หลี่เจียซิน) ที่ต้องการทำลายฮ่องเต้ และที่สำคัญไทเฮาตัวปลอมได้กลายเป็นประมุขพรรคมังกรทองและกำลังจะกลับมาแก้แค้นเขา อุ้ยเสี่ยวป้อจึงเผชิญศึกหนัก