เรื่องราวของความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนและค่อนข้างเป็นความลับของ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย แห่งอังกฤษ กับคุณครูหนุ่มชาวอินเดียผู้ใกล้ชิด มีหน้าที่เป็นเลขานุการอินเดียประจำพระองค์ คอยถวายคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของอินเดีย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งยังมีการสอนภาษาฮินดีและอูรดูแก่ราชินีอีกด้วย เด็กหนุ่มมุสลิมผู้นั่นมีนามว่า Abdul Karim