ซาร่าห์ (Jennifer Connelly) สาวน้อยที่กำลังเกิดอาการรำคาญน้องชายวัยทารกของเธอเป็นอย่างมาก ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ เธอจึงอธิษฐานขอให้ แจเร็ธ (David Bowie) ราชาแห่งก๊อบลิน พาตัวน้องของเธอไปซะ แต่แล้วเมื่อแจเร็ธทำตามคำขอจริงๆ ซาร่าห์พบว่า เธอได้ไปขอในสิ่งที่ไม่สมควรเข้าให้แล้ว เธอจึงรีบตามไปยังแดนก็อบลิน เพื่อหาทางช่วยน้องของเธอกลับมา