ฟู่เซิงได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้ลงเขาไปรับมือในยุทธภพโดยให้นำกระบี่หยดน้ำตาไปด้วย ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดหายนะทั้งหมด ฟู่เซิงต้องรับมือกับ 3 เจ้ายุทธภพซือหม่าเชาฉิงกับสมุนชื่อจั๊วตงไหล ซึ่งเป็นคนเจ้าปัญญาเฉียวฉลาด และจูเมิ่น แห่งหอสิงโตแต่ศัตรูร้ายกาจที่ฟู่เซิงต้องเจอคือบุรุษชุดเทาที่สะพายกล่องไม้ไว้กลางหลัง ดังนั้นฟู่เซิงจึงต้องใช้กระบี่หยดน้ำตาต่อสู้กับชาวยุทธ เพื่อพิทักษ์ยุทธภพ ในขณะเดียวกันฟู่เซิงได้พบกับสาวงาม เสี่ยวเตี๊ยะแต่ด้วยความรักที่ไม่สมหวังทำให้ทั้งคู่ต้องพรากจากกัน