เรื่องราวของชายชราที่ถูกภรรยาทิ้งกับลูกชายวัยทารก ต่อมาลูกชายได้ป่วยตาย เขาจึงหาเลี้ยงชีพด้วยการตระเวนแสดงการเปลี่ยนหน้าหากินเรื่อยมาตามลำพัง วันหนึ่งได้พบกับเถ้าแก่เหลียง ซึ่งแนะนำว่าอายุก็เข้าสู่วัยชราแล้ว น่าจะหาลูกศิษย์ไว้สืบทอดวิชา ไม่งั้นตายไปวิชาจะได้ไม่สาปสูญ แต่กฏของบรรพชนที่สืบทอดกันมา จะถ่ายถอดให้คนลูกเท่านั้น ไม่ถ่ายทอดให้คนนอก สอนลูกชายไม่สอนลูกสาว แล้วเขาทำทำอย่างไร? เชิญรับชมเรื่องราวต่อไปได้....