เมื่อเด็กผู้ชายช่างจินตนาการคนหนึ่งเจอดินสอและได้วาดภาพแรดไว้บนผนังห้อง ของเขา สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ แรดตัวนี้พลันมีชีวิต และหิวจัดเสียด้วย! เพราะนี้คือดินสอที่ไม่ธรรมดาและชีวิตในเมืองชายทะเลที่แสนสงบสุขของ ท็อปเปอร์ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อเจ้าแรดอ็อตโต้ได้มาอยู่ที่นี่