แมวหนูคู่ฮาขวัญใจผู้ชมกลับมาพร้อมกับเสียงเพลง เวทย์มนต์ และอารมณ์ขัน ในการผจญภัยที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังสำหรับครอบครัว เมื่อไข่ลึกลับฟองหนึ่งฟักออกมาเป็น พัพฟี่ ลูกมังกรตัวน้อย ทอมกับเจอร์รี่จังต้องรวบรวมเหล่าสมัครพรรคพวกเพื่อช่วยพัพฟี่ให้พ้นจากเงื้อมมือของแม่มด "ดริเซลดา" ที่มากไปด้วยฤทธิ์และพัพฟี่กลับไปหาแม่ของมันให้ได้