จางเปาฉาย ขุนโจรสลัดที่สร้างความหวาดกลัวให้เรือสินค้าต่างๆ ของชาวต่างชาติ ทางแถบชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ชิง วันหนึ่งเรือของเขา ได้รับความเสียหายหลังจากปล้นเรือสินค้าของชาวต่างชาติ จึงจำเป็นต้องนำเรือไปซ่อมบนบก ซึ่งที่นั่นเขาได้พบเห็นความเดือดร้อนของชาวประมง ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพล 2 พี่น้อง เขาจึงอาสาที่จะหาเงินมาช่วยชาวประมงเหล่านั้น นายพลวูยี ได้รับคำสั่งให้มาจับโจรสลัด จางเปาฉาย วันหนี่งเขาทั้งคู่ได้เผชิญหน้าและต่อสู้กัน ต่างคนต่างชื่นชมในทักษะของกันและกัน นายพลวูยี ตัดสินใจปล่อย จางเปาฉายไป และเขาสัญญาว่าคราวหน้าถ้าเจอกันอีกเขาจะไม่ปล่อยขุนโจรสลัด จางเปาฉายไปอีก