เซอร์กี้ ลูกชายวัย 6 ขวบของบอริส หัวหน้าเผ่าบาทาก ชนเผ่าที่เลี้ยงกวางเรนเดียร์เป็นอาชีพ ต้องพบกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเป็นครั้งแรก เมื่อเซอร์กี้และช่น พื้นเมืองอีกเผ่าหนึ่งต้องช่วยกันต้อนฝูงเรนเดียร์ข้าม หุบเขาในไซเบียเรียเมื่อฤดูร้อนมาถึง สิ่งที่พวกเขาต้องระวังมากเป็นพิเศษคึกวางเรนเดียร์เหล่านี้ซึ่งเป็นทั้งรายได้ ความ สุข และความภาคภูมิใจ ให้พ้นจากศัตรูที่อันตรายที่สุด นั่นคือ หมาป่า! แต่แล้วกฎเหล็กของเขาต้องเปลี่ยนไปเมื่อเซอร์กี้ได้ผูกพันมิตรภาพกับหมาป่าตัวหนึ่ง