เรื่องราวขำขันที่เกิดขึ้นในชีสบริดจ์ เมืองงดงามในยุควิตอเรีย ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความมั่งคั่ง ชนชั้น และชีสชั้นเลิศที่หอมหวลที่สุด ภายใต้ถนนก้อนกรวดที่น่ารักนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกบ็อกซ์โทรลล์ สัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวที่จะคืบคลานออกจากท่อระบายน้ำในยามค่ำคืน และขโมยสิ่งที่ชาวเมืองหวงแหนที่สุด ซึ่งก็คือลูกๆ และชีสของพวกเขาน่ะเอง อย่างน้อยที่สุด นั่นก็เป็นตำนานที่ชาวเมืองเชื่อมาโดยตลอด แต่จริงๆ แล้ว พวกบ็อกซ์โทรลล์เป็นพวกตัวประหลาดนิสัยแปลกพิลึกอย่างน่ารักที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นชุมชนใหญ่ และสวมลังกระดาษรีไซเคิลในแบบที่เต่าสวมกระดอง พวกบ็อกซ์โทรลล์ได้เลี้ยงดู เอ็กส์ (พากย์เสียงโดยเฮมป์สเตด-ไรท์) เด็กกำพร้ามนุษย์คนหนึ่งตั้งแต่แบเบาะราวกับเขาเป็นพวกเดียวกันที่อาศัยอยู่ในกองขยะ และสะสมขยะเครื่องยนต์กลไกเหมือนกัน เมื่อพวกบ็อกซ์โทรลล์ตกเป็นเป้าหมายของอาร์ชิบัลด์ สแนทเชอร์ (คิงส์ลีย์) พนักงานกำจัดแมลงจอมวายร้าย ที่ตั้งใจจะใช้การกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากเป็นตั๋วที่นำไปสู่สังคมชีสบริดจ์ของเขา กลุ่มตัวประหลาดหัวใจงามพวกนี้ก็ต้องอาศัยเด็กที่พวกเขาเลี้ยงดูมา และวินนี (แฟนนิง) เด็กสาวร่ำรวยที่รักการผจญภัย ให้เป็นสะพานเชื่อมทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ท่ามกลางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง และชีส