กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าเทพนิยายอันเป็นถิ่นอาศัยของเหล่าเทวดา, ภูติ, ยูนิคอร์นและมนุษย์ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้แจ๊ค (ทอม ครูซ) มนุษย์หนุ่มที่อยู่ในป่าแห่งนี้ ต้องเดินทางสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ เขาต้องช่วยชีวิตเจ้าลิลี่ผู้เลอโฉม (มีอา ซาร่า) และต่อสู้กับจ้าวแห่งความชั่วร้าย (ทิม เคอร์รี่) หากไม่แล้ว... โลกจะตกอยู่ภายใต้ความหนาวเหน็บนิรันดร์กาล