ห้าร้อยปีก่อน ... สมัยราชวงศ์โชซัน เมื่อไปป์ศักดิ์สิทธิ์ไปตกอยู่ในกำมือของเหล่าปิศาจ โลกทั้งใบเกิดปั่นป่วนวุ่นวาย เทพลัทธิเต๋าสามองค์จึงต้องมองหาคนที่จะมาแก้วิกฤติครั้งนี้ นั่นคือท่านอาจารย์ (แบกยุนซิก) และฮวาดัม (คิมยุนซุก) ซึ่งทั้งคู่ก็สามารถจัดการปิศาจร้ายได้ ไปป์ศักดิ์สิทธิ์ถูกแบ่งเป็นสองส่วน และถูกมอบให้ท่านอาจารย์และฮวาดัมเก็บไว้คนละส่วน ขณะเดียวกัน วูชิ (กังดองวอน) ศิษย์จอมทึ่มของอาจารย์ ก็สร้างความโกลาหลไปทั่วพระราชวัง ด้วยการล้อเล่นกับองค์กษัตริย์ ระหว่างนั้น สามเทพและฮวาดัมได้มาเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์ แต่เมื่อพวกเขามาถึง จึงรู้ว่าท่านอาจารย์ถูกมือลึกลับฆ่าตายเสียแล้ว และไปป์ครึ่งหนึ่งของท่านอาจารย์ก็หายสาบสูญไปด้วย โชคร้ายกลายเป็นของวูชิและสุนัขของเขา โชรางยี (ยูแฮจิน) ที่ต้องตกเป็นแพะรับบาป และโดนลงโทษด้วยการถูกขังไว้ในภาพวาดชิ้นหนึ่ง เวลาล่วงเลยไปจนถึงปี ค.ศ. 2009 ณ กรุงโซล ... ด้วยเหตุผลใดไม่มีใครรู้ เหล่าปิศาจร้ายในอดีต ได้กลับมาปรากฏกายอีกครั้งในโลกยุคใหม่ และคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม นั่นคือการทำลายความสงบสุขของโลก เช่นเดียวกับที่เทพลัทธิเต๋าทั้งสามต่างรีบรุดมาปกป้องมนุษยชาติอีกครั้ง โดยแฝงตัวมาในภาพลักษณ์ของบาทหลวงแคธอลิค , พระศาสนาพุทธ และคนทรงเจ้า พวกเขาออกตามหาฮวา ดัม แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ นับตั้งแต่ออกเดินทางไปฝึกจิตเมื่อห้าร้อยปีก่อน เมื่อสิ้นไร้ทางเลือก สามเทพจึงแบกหน้าไปหาวูชิ ผู้ยังคงถูกขังไว้ในภาพซึ่งแขวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง พวกเขาเสนออิสรภาพให้วูชิและโชรางยี เพื่อแลกกับการที่วูชิต้องตามจับบรรดาปิศาจให้ได้ วูชิรับข้อเสนอและรีบเร่งปฏิบัติภารกิจทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน เขาก็หลงลืมหน้าที่ตัวเอง เพราะมัวหลงระเริงอยู่กับโลกสมัยใหม่อันแปลกตาน่าอัศจรรย์ หนำซ้ำยังไปตกหลุมรักหญิงสาวชื่อซอยอินคัง (ลิมซูจุง) ผู้มีใบหน้าเหมือนคนที่เขาเคยรักในอดีต ขณะที่เทพทั้งสามกำลังอ่อนอกอ่อนใจกับความไม่เอาไหนของวูชิ ในที่สุด ฮวาดัมก็เผยโฉมออกมา แต่การปรากฏตัวของเขาครั้งนี้ มีเหตุผลอื่นใดซ่อนอยู่หรือไม่