เรื่องของบาทหลวงคุณพ่อชาวสเปน บาทหลวงกาเบรียล (Jeremy Irons) , ท่านได้เข้ามาแพร่ธรรมให้คนป่าชาวอเมริกาใต้ และให้ชาวเผ่ากวอรานี (Guarani) กลับใจ หลังจากนั้น โรดริโก เมนโดโซ (Robert De Niro) อดีตทหารรับจ้างจับชนเผ่าพื้นเมือง เอาไปขายเพื่อเป็ฯทาส จับพี่น้องชาวเผ่า กูรานี เยี่ยงสัตว์ป่า วันหนึ่งเขาพลั้งมือฆ่าน้องชายตัวเองตายเพราะความโมโ หเพราะในกฎหมายสมัยนั้น การดวลดาบถึงตายถือไม่เป็นความผิด เค้าเสียใจมาก หาทางออกไม่ได้ เค้าอยากตาย จนขังตัวเองในโบส์ถเป็นเวลา 6 เดือน เจอบาทหลวงกาเบรียล ผู้พลิกชีวิตให้เขาราวกับเกิดใหม่ทำให้เขากลายเป็นอด ีตพ่อค้าทาสผู้กลับใจ ผู้ช่วยต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผ่น.ดินของชาวอินเดียนเผ ่ากวอรานีจากการรุกราน ของจักรวรรดิสเปน ร่วมกับบาทหลวงเกเบรียลนั่นเอง... General