เรื่องราวของเจ้าของไนท์คลับ "อีชานอู" (พัคแฮซู), ผู้จัดการคลับ "ซองอึนยอง" (ซอเยจี) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ "พัคกีฮัม" (คิมซังโฮ) ที่ต้องร่วมมือกันเปิดโปงความจริงของคดียาเสพติด เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเอง