เด็กชายในคณะละครสัตว์ เห็นพ่อตัดแขนทั้ง 2 ข้างของแม่ตัวเอง แล้วปล่อยให้ตายคากองเลือด เวลาผ่านไปหลายปี ก็พบว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นคนพิการ แม่-ลูกจึงตัดสินใจเข้าร่วมคณะละครสัตว์อีกครั้ง โดยเปิดการแสดง แขนตามใจสั่ง ที่ลูกชายจะเป็นแขนให้แม่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการตายอย่างลึกลับของใครหลายคนเกิดขึ้น พร้อมกับคำถามว่าใครคือฆาตรกร