เรื่องราวของนักร้อง "ซังคยู" (โชซึงอู) และมือกีตาร์ "มันชิก" (ชาซึงอู) ที่ก่อตั้งวงร็อคอินดี้ชื่อ "The Devils" ขึ้นมาในยุค 1970 วงของพวกเขาประสบความสำเร็จและโด่งดังมาก แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อ 1 ในสมาชิกเสียชีวิตในคลับ และวงไม่สามารถขึ้นเล่นที่คลับไหนๆได้อีก จนถึงจุดที่วงกำลังจะยุบ พวกเขาจึงตัดสินใจวางแผนคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวง The Devils เพื่อเป็นการส่งท้าย