ประมาณปี 2520 ณ หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง เกิดการสู้รับระหว่างทหารกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำให้ครอบคัรวของครูศักดิ์ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ สุนีผู้เป็นภรรยากับลูกสาวคนเล็กเสียชีวิต ส่วนสันตืลูกชายคนโตได้หนีรอดไปได้จากการช่วยเหลือของ ผิว คนรับใช้ แต่ครูศักดิ์นึกว่าสันต์ตายในสงครามแล้ว ส่วนผิวก็คิดว่าครูศักดิ์ตายแล้วเช่นกัน จึงนำสันต์ไปเลี้ยงดูและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทิน ผิวเลี้ยงดูทินจนโตมาเป็นหนุ่ม แต่เพราะฐานะยากจนและไม่ได้เรียนหนังสือ ทินเริ่มคบกับพวกนักเลงอันธพาล วันหนึ่งทินวิ่งราวกระเป๋าผู้หญิงและหลบหนีตำรวจเข้าไปในโรงเรียนที่ครูศักดิ์สอนอยู่ และครูได้ช่วยทินไว้ แต่ขอกระเป๋าคืน และอบรมทินให้กลับตัวเป็นคนดี แต่ทินก็จากไปอย่างไม่ใยดี ครั้งต่อมาทินถูกจับกุม และครูศักดิ์ไปประกันออกมา และรับตัวทินไว้อุปการะ เรียนต่อ แต่ครั้งนี้สายเกินไป