Witching & Bitching แก๊งค์โจรติดอาวุธปลอมตัวเป็นนักแสดงข้างถนน และพยายามที่จะหนีตำรวจบนถนนที่แออัดในกรุงมาดริดหลังจากการปล้นของในโรงจำนำทองคำ ด้วยความช่วยเหลือที่ไม่เต็มใจของคนขับรถแท็กซี่ที่พาพวกเขาหนีออกจากของเขตแดน และในคืนนั้นเองพวกเขาก็ได้พบสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการซ่อนตัวในหมู่บ้านของ ''Zugarramurdi'' ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่สำหรับทำกิจกรรมบางอย่างของแม่มดเมื่อในครั้งอดีตที่ผ่านมา หลังจากการเผชิญหน้ากับหลายอย่างที่แปลกประหลาดและลึกลับจนคาดไม่ถึง อีกทั้งยังต้องเรียนรู้วิธีการของแม่มดเพื่อที่จะช่วยตัวเองและโลกจากคัมภีร์ของศาสนาคริสต์แม่มดต่อไป !